lunes, julio 14, 2008

Futuros

Al final, ¿era cierto que la resolución de las retenciones móviles afectaba a los mercados de futuros?

Rotundo SI.


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10 Comentarios:

At 4:27 p.m., Blogger Maria said...

Interesante cuadro, ¿cuál es la fuente?

 
At 4:41 p.m., Blogger Abuelo Económico said...

María, está colgado en el site de los senadores, en la comisión de agricultura.

Fuente de los datos: MATBA

Se pueden bajar del site del mercado.

 
At 4:44 p.m., Blogger Maria said...

Gracias por la info

 
At 5:46 p.m., Anonymous Nicolás said...

Abuelo:

Como se interpreta que haya varios meses repetidos al inicio y fin del gráfico ?.

Saludos.

 
At 5:49 p.m., Blogger Abuelo Económico said...

Nicolás, pensalo en términos de T=0 al primer mes y luego T+1, T+2 ...

Es porque la comercialización empieza bastante antes de un año respecto de la entrega. Por eso son mercados de futuros.

Saludos

 
At 10:19 p.m., Anonymous Anónimo said...

No será que el mercado está parado porque apuestan a poder torcerle el brazo al gobierno?

Alejandro D

 
At 11:48 a.m., Blogger Abuelo Económico said...

Alejandro, todo puede ser. Pero el mercado se plancha porque al no haber perspectivas de suba la que desaparece es la demanda. La demanda sólo aparecería si cree que la 125 se modifica. Pero lo máximo que se puede cambiar según parece es el sistema de compensaciones dejando la 125 tal cual. Con ello, sin expectativas de cambios, las 125 se mantiene, la demanda sigue desaparecida, se planchan los contratos.

 
At 1:14 p.m., Anonymous Daniel said...

Abuelo, una pregunta? Que problema hay en que desaparezca el mercado de futuros?
El mercado de futuros está hecho para reducir la incertidumbre por la variabilidad que tienen los precios de las commodities. Pero las retenciones móviles lo que hacen es reducir dicha variabilidad. Es decir, las retenciones móviles solucionan el problema que pretenden solucionar los mercados de futuros. Entonces, por que tanto problema?

 
At 6:06 p.m., Blogger Abuelo Económico said...

Hola Daniel, el mercado de futuros no sirve sólo para reducir el riesgo de precio. También sirve para generar incentivos para desplazar la oferta en el tiempo (carry). Sabrás que la oferta agropecuaria es estacional pero la demanda es constante a lo largo del año. De este modo, con estos mercados los demandantes se aseguran el aprovisionamiento a lo largo del año y la oferta mediante primas en el precio irá vendiendo paulatinamente. De ese modo se suaviza la venta aprovechando mejor las oportunidades que brinda el mercado y se eficientiza el uso de los recursos como por ejemplo la infraestructura. ¿Te imaginás 100 millones de toneladas vendidas en 3 meses?

Saludos.

 
At 5:33 a.m., Blogger 日月神教-任我行 said...

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